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国家理财规划师
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课程介绍

 项目介绍
为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 

2006年起实施全国统一考试，理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。 

2017年根据相关规定，把行业认证和标准交给市场，交给行业协会的精神，由各地方自行安排相关的认证及考试。上海地方政策待定，预计在2019年上半年会恢复考试认证工作。 

培训特色

招生对象
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员； 

◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

◆从事收藏、典当工作的相关人员；

◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。 

咨询电话：4008887181，021-52386223

报考条件 

（以上费用含培训费，教材费，内部资料、自编习题集、押题试卷。考试费：三级280元，二级380元，一级580元。） 

考试科目 

三级：《理论基础》、《专业技能》 

二级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》 

一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》 

*保留说明：考试不合格的，保留达到60分及以上的科目*一年，在此期间可参加补考，一年内可补考一次。凡出勤率高，并参加当期考试的学员，没有通过的可在连续的下一年免费重修。

报名须知 

◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取听课证； 

◆ 报名须提交的材料：身份证（原件及复印件1张）、学历证书（原件及复印件1张）。 

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学员评价

  • 邹

    邹*士138****6806

    2024/01/25 报名课程：基金从业

    环境4师资4服务4效果4

    在这报名了，课程挺好的。
  • 李

    李*懋189****6185

    2023/11/03 报名课程：期货从业/期货投资

    环境5师资5服务5效果5

    老师服务好，报名之前讲解的很详细，态度特别满意
  • *

    *兴学185****9323

    2023/09/03 报名课程：期货从业资格考试(

    环境5师资5服务5效果5

    已经在这报名了，感觉课程还挺不错的，老师讲的很好
  • 华

    华*士185****7156

    2023/05/17 报名课程：期货从业资格考试(强化班)

    环境4师资4服务4效果4

    已经在这里学完了，感觉还行吧。
  • 王

    王*华139****1797

    2024/01/30 报名课程：经济师职称考试(精品强化班)

    环境5师资5服务5效果5

    2023年我在财菁参加了经济师高级职称评审辅导，几位老师非常专业[强]，*就通过了评审，现在已经拿到高级职称啦
  • 李

    李*慧137****5251

    2022/07/24 报名课程：经济师职称考试

    环境4师资4服务4效果5

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    单位名称：上海财菁教育科技有限公司

    账号名称：shrc（136******75）

    所属城市：上海

    入驻时长：9年会员

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