15年财经教育培训经验，专心专业
财菁教育老师直接接听
微信扫码拨号
课程介绍
为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化, 2003年初, 国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会,并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
2006年起实施全国统一考试， 理财规划师职业在国内已成为一个热]新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
2017年根据相关规定，把行业认证和标准交给市场,交给行业协会的精神，由各地方自行安排相关的认证及考试。上海地方政策待定。
招生对象
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
◆从事收藏、典当工作的相关人员;
◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
考试科目
三级:《理论基础》 、《专业技能》
二级:《理论基础》 、《专业技能》 、《综合评审》
-级:《理论基础》 、《专业技能》 、《综合评审》
分数保留说明:考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成分数一年， 在此期间可参加补考,一年内可补考一次。
添加微信咨询
15年专注于财经教育！专注造就专业！
微信号：V13******75
学员评价
-
- 邹
-
邹*士138****6806
2024/01/25 报名课程：基金从业
环境4师资4服务4效果4
在这报名了，课程挺好的。
-
- 李
-
李*懋189****6185
2023/11/03 报名课程：期货从业/期货投资
环境5师资5服务5效果5
老师服务好，报名之前讲解的很详细，态度特别满意
-
- *
-
*兴学185****9323
2023/09/03 报名课程：期货从业资格考试(
环境5师资5服务5效果5
已经在这报名了，感觉课程还挺不错的，老师讲的很好
-
- 华
-
华*士185****7156
2023/05/17 报名课程：期货从业资格考试(强化班)
环境4师资4服务4效果4
已经在这里学完了，感觉还行吧。
-
- 王
-
王*华139****1797
2024/01/30 报名课程：经济师职称考试(精品强化班)
环境5师资5服务5效果5
2023年我在财菁参加了经济师高级职称评审辅导，几位老师非常专业[强]，*就通过了评审，现在已经拿到高级职称啦
-
- 李
-
李*慧137****5251
2022/07/24 报名课程：经济师职称考试
环境4师资4服务4效果5
此学员未填写评价内容
看了此课程的学员还看了
-
![]()
家庭资产配置架构师（资产配置实操全景课）
小班
请询价
-
![]()
证券专业资格考试
小班
请询价
-
![]()
外汇运作与外汇风险管理
小班
请询价
-
![]()
中级经济师培训
小班
￥1000
-
![]()
中级经济师职称考试培训
小班
请询价
-
![]()
银行从业资格
小班
请询价
-
![]()
AQF量化金融分析师
小班
请询价
-
![]()
上海优路·中级经济师畅学班
小班
请询价
-
![]()
经济师（中级职称）
小班
请询价
-
![]()
中级经济师网课班
小班
请询价
-
![]()
经济师（初、中级）职称【网课】
小班
请询价
-
![]()
CGFT特许全球金融科技师
小班
请询价
「财菁教育」是上海财菁教育科技有限公司在教育宝平台开设的店铺，若该店铺内信息涉嫌虚假或违法，请点击这里向教育宝反馈，我们将及时进行处理。
机构评分
环境：4.5师资：4.5服务：4.5效果：4.6
相关课程
-
![]()
会计师职称考试
请询价 -
![]()
中级经济师
￥4280
-
![]()
期货从业资格考试（强化班）
请询价 -
![]()
基金从业资格考试（强化班）
请询价 -
![]()
证券从业资格考试
请询价
在线咨询
申请优惠
免费预约
我要评价
返回顶部